La carne y la falta de contenedores, ¿hacia donde vamos?

El Ministerio de Ganadería solicitará a algunos mercados importadores de carne vacuna uruguaya que se pueda embarcar desde otros puertos de la región ante la restricción en la llegada de barcos con contenedores al puerto de Montevideo.
 
Fuentes oficiales dijeron a Monitor Ganadero que con China no hay restricciones para embarcar desde otros puertos de la región -lo que ya se está haciendo-, pero con otros mercados hay habilitaciones que dicen específicamente que se debe embarcar desde terminales uruguayas.
 
Operadores de la industria y funcionarios indicaron se deben conseguir estas habilitaciones para los envíos a Europa y Estados Unidos.
 
Tanto industriales como integrantes del gobierno consideran que esto compensaría solamente parcialmente los problemas generados por la menos llegada de barcos al puerto de Montevideo. Una fuente oficial dijo que se está trabajando a nivel de gobierno para evaluar si es posible medidas que incentiven a las navieras a llegar a Montevideo.
 
El tema estuvo en la mesa a mitad de semana en una reunión entre representantes de la industria frigorífica y el titular del MGAP, Fernando Mattos, y de INAC, Conrado Ferber.
 
El viernes las principales cámaras de la industria frigorífica advirtieron que, de continuar con los problemas logísticos por falta de contenedores “en pocas semanas se podría afectar la capacidad y producción de las plantas”.
 
Así lo señalaron en un comunicado la Asociación de la Industria Frigorífica y la Cámara de la Industria Frigorífica. “No se vislumbran soluciones de corto plazo a esta situación global y ya hay menor ritmo de negocios y pedidos de cargas desde China”.
 
Se indicó que “muchos exportadores locales están analizando junto a las autoridades, las alternativas de exportación de contenedores desde países vecinos dado que muchos buques no están haciendo escala en Montevideo”.
 
Un bróker consultado dijo que la situación con los contenedores “es caótica”. Dijo que hay negocios con China que se hicieron a determinado nivel de precios y que tuvieron que ser puestos en cámaras frigoríficas y que ahora los valores son algo inferiores. “No veo que haya riesgo que se renegocie el precio de la mercadería ya vendido, porque la diferencia es poca, pero está en los meses que hay que apurar las ventas y cargas para llegar para el festejo del Año Nuevo chino”, apuntó el operador.

Sube el peso promedio de faenas

El peso promedio de faena vacuna subió en Julio luego del descenso de Junio y a contramano de lo que algunos esperaban teniendo en cuenta los comentarios de ganado poco terminado que entró en los frigoríficos. 

Según los datos de INAC, en julio el peso promedio de la faena vacuna fue de 250,3 kilos en cuarta balanza frente a los 249,2 kilos de junio, los 260 kilos de igual mes de 2020 y los 248,9 quilos de julio de 2019.
 
En el promedio enero-julio de peso de faena de 253,9 quilos contra los 254,8 quilos de igual período de 2020 y los 250,8 quilos de igual lapso de 2019.

Sigue a la baja el stock ovino

Cuando recién se entra en la parte del año en que estacionalmente aumenta la faena, la actividad en ovinos sigue en un ritmo que más que duplica el de 2020 y 2019. En el acumulado del año hasta el sábado 14 de agosto la faena de ovinos llegó a 719.667 cabezas, 116% más que en igual periodo de 2020 y 113% por encima de igual lapso de 2019.

 
La faena de ovejas totalizó 273.877 toneladas, 161% más que en igual fecha del año pasado y 145% por encima de igual lapso de 2019.

En el taller de gestación ovina de INIA de esta semana se marcó -con una muestra de algo más de 180.000 cabezas- un porcentaje de preñez de 93,1% con un porcentaje de preñez múltiple de 20,5%. El porcentaje potencial de parición fue de 112,1%. En el taller del año pasada la tasa de preñez había sido de 93,6%.

El gerente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), Romeo Volonté, indicó a 100% Mercados de radio Rural que se prevé que la alta tasa de señalada del año pasado compense en algo el incremento de la faena esperando que los stocks al 30 de junio se ubiquen en torno a los 6,1 millones de cabezas, lo que sería una caída de 3,7% frente a los 6,337 millones de un año atrás.

En el mismo programa el CEO de Frigorífico San Jacinto, Christian Angio, dijo que hay “un semáforo amarillo” por el alto nivel de faena de ovejas asociados a la presencia de nuevos jugadores potenciados por la demanda desde China. Indicó que cuando se reactive la demanda de otros mercados, especialmente de Brasil no se podrá satisfacer la demanda. “No matemos a la gallina de los huevos de oro”, dijo el industrial, quien señaló que se debería llegar a acuerdos entre actores públicos y privados con el “desafío” no de aumentar “sino mantener el stock”.

Bajan los precios en Brasil 

Mayor oferta de ganado en Brasil permite a las industrias bajar levemente precios de ganado a lo que se suma apreciación del dólar frente al real. Indicador novillo gordo con referencia en San Pablo cerró el Viernes por debajo de 3,90 USD/Kg  

En Brasil los valores del ganado gordo consolidaron en la última semana un ajuste a la baja, lo que se sintió especialmente en dólares debido a la apreciación de la divisa frente al real.
 
Según el portal BDO se dieron señales que la industria frigorífica pudo, al menos en el corto plazo, “algún éxito en la estrategia de forzar el precio para abajo en pleno período de entre zafra de ganado gordo”.
 
Se destacó que se nota más oferta de ganado en regiones productoras que siguen enfrentando déficit hídrico a lo que se suma el elevado precio del maíz y la raciones. Analistas de Radar Investimentos se vieron bajas en los precios pagados en San Pablo para el novillo que es exportado para China. “Muchas industrias con contratos a términos ya están con entradas parcialmente cerradas para los próximos 30 días”.
 
El Indicador Boi Gordo Cepea/B3 -con referencia en San Pablo- terminó el viernes en R$ 313,4 /Kg, perdiendo 2,03% en el acumulado de agosto. En dólares, el indicador cerró en US$ 58,27 (US$ 3,9 /Kg).

Se concentran los ganados en Argentina

En Argentina el precio del novillo de consumo -en términos reales- perdió 17% desde el anuncio del cierre de exportaciones en mayo. Así surge de los cálculos del portal Valor Carne tomando en cuenta los valores en pesos en el mercado de Liniers. Se destacó que el precio real se ubica en el menor nivel desde noviembre del año pasado.

 
El precio de los novillos y animales jóvenes están entre 2% y 5% por debajo del nivel de hace dos meses y entre 5% y 9% inferiores a tres meses atrás. Las vacas recuperaron 5% en 30 días, 8% en dos meses y 16% en 90 días.
 
La Cámara Argentina de Feedlots informó que en agosto el nivel promedio de encierre en los corrales que integran esa entidad fue de 66,5%, el nivel más alto en lo que va de 2021.

El presidente de la cámara, Juan Eiras, dijo al portal Bichos de Campo que las condiciones secas en el invierno en zonas ganaderos -como la Cuenca del Salado- agoraron las reservas de forraje lo que llevó a muchos sistemas de recría de base pastoril enviaran el ganado a los feedlots.
 
Se notó, además, un incremento -aunque en niveles mínimos- de las vacas enviadas a corrales ante el cepo exportador del gobierno.
 
En Argentina economistas del IERAL-Fundación Mediterránea, destacaron que, en julio, por primera vez en más de tres años, Uruguay exportó más carne vacuna que Argentina. En el séptimo mes del año las colocaciones uruguayas se acercaron a las 40.000 toneladas peso producto contra poco más de 35.000 toneladas desde Argentina.
 
Como se ve en la gráfica, es la primera vez que eso sucede desde marzo de 2018. En julio de 2020, Argentina exportó cerca de 50.000 toneladas, casi el doble que las ventas desde Uruguay.

En EEUU cambia la tendencia de producción de carnes rojas

El USDA informó que la producción comercial de carne roja llegó a 4.380 millones de libras en julio, 9% menos que en igual mes de 2020. En carne vacuna la producción fue 4% inferior a julio del año pasado. Se dio una baja de 2% en la faena con un descenso en el peso promedio. En tanto, la producción de carne de cerdo cayó 14% interanual en julio.

En el acumulado entre enero y julio la producción de carne roja fue 2% superior a igual período del año pasado. En el caso de la carne vacuna la producción fue 5% superior a enero-julio de 2020. El USDA manejó una caída de 22% en la producción de carne de ternera y de 1% en la de cerdo.

En China y Japón se va a comer mas carne vacuna

Un informe de Rabobank estimó que, pese a la recuperación de la producción de cerdos, en los próximos años continuará creciendo en China el consumo de carne vacuna. Para el banco la demanda de carne vacuna tiene “un fuerte potencial de crecimiento”.
 
“En los próximos años esperamos ver un lento crecimiento del mercado en volumen, pero con una fuerte expansión en valor”, sostuvo el Rabobank, apuntando al consumo de cortes premium y otros cambios en el mercado. El mayor crecimiento en el consumo se dará a través de canales minoristas, incluyendo el comercio electrónico, con estabilidad en el sector de restoranes.
 
Dado el limitado potencial de crecimiento de la producción doméstica, “la demanda adicional de carne vacuna será mayoritariamente atendida por las importaciones”. “Esto intensificará aún más la competencia global por oferta de carne vacuna e impondrá una presión alcista en los precios mundiales en los próximos años”.
 
Rabobank (rabobank.com) indicó que desde 2011 a 2020 promedio anual de crecimiento del consumo de carne vacuna en China fue de 3%. Se llegó al 8,5% del consumo interno del total de carnes consumido previendo el banco que llega a 9,7% en 2025. El año pasado el consumo interno de carne vacuna fue de 8,7 millones/t con una producción interna de 6,7 millones/t. Actualmente las importaciones representan el 25% del total del consumo y se prevé que llegue al 30% en 2025 con un volumen de compras externas de 2,5 millones a 2,7 millones de toneladas.
 
Rabobank indicó que la mayor presión de demanda desde China podría llevar a un cambio en los sistemas de producción en algunos países exportadores, especialmente de América del Sur. Esto, para atender la creciente demanda de mercados de nivel medio y alto en China. Se advirtió que “el aumento en la dependencia de la demanda china también significará mayores riesgos operacionales y de mercado para los exportadores”.

La oficina del USDA en Japón proyectó que en 2022 la faena vacuna crecerá de 1,06 millones a 1,065 millones de cabezas con una producción que subiría en 5.000 toneladas hasta 485.000 toneladas.
 
Los técnicos manejaron un incremento de 0,5% en el crecimiento del consumo de carne vacuna contra 2021, aunque seguiría en niveles marginalmente inferiores a 2019.
 
Las importaciones de carne vacuna se ubicarían en 835.000 toneladas el año que viene contra las 830.000 toneladas de 2021 y las 832.000 de 2020.
 
Según datos de INAC, en el acumulado del año hasta el 14 de agosto las exportaciones de carne vacuna uruguaya a Japón sumaron 5.024 toneladas peso canal, 79,7% más que en igual período de 2020 y 240% más que en igual lapso de 2019.