Uruguay sólido en el ranking de exportaciones ante la UE y China

Uruguay fue el tercer proveedor de carne vacuna a China en el primer semestre, Fue el que más aumentó sus colocaciones con excepción de EEUU.

En el primer semestre del año las importaciones chinas de carne vacuna sumaron 1,133 millones de toneladas, 13,7% más que las 996.000 toneladas de igual período de 2020. En los últimos meses se moderó el ritmo de negocios con algo más de 160.000 toneladas importadas en junio.

Dentro de los principales proveedores, Uruguay fue el que más aumentó sus exportaciones en términos interanuales. Entre enero y junio las importaciones chinas de carne uruguayas totalizaron 156.000 toneladas, 34,5% más que en el primer semestre de 2020.

Como se ve en la gráfica el que más aumentó las exportaciones a China en el semestre fue Estados Unidos, con un incremento de 800% -de 6.000 a 54.000 toneladas-. Las importaciones desde Australia cayeron casi 53%.

Uruguay ocupó el tercer lugar como origen de las importaciones chinas de carne vacuna. La participación de Uruguay dentro de las importaciones chinas en el primer semestre fue de 13,8% contra el 11,6% de igual período de 2020.

Uruguay fue el único de los principales proveedores de la UE que aumentó sus exportaciones al bloque entre enero y junio.

Entre enero y mayo de 2021 Uruguay fue el único país por fuera de la Unión Europea que aumentó sus exportaciones de carne vacuna hacia el bloque. Uruguay ocupó el segundo lugar como proveedor detrás de Brasil desplazando a Argentina al tercer lugar. De acuerdo a las cifras de la Comisión Europea, en los primeros cinco meses del año las importaciones de carne vacuna desde Uruguay sumaron 18.261 toneladas, 25,9% más que en igual período de 2020.

Las importaciones desde Brasil cayeron en 3,1% con un descenso interanual de 16,6% en el caso de Argentina, de casi 30% para Estados Unidos y de 22% para Australia.

En el campeonato local...

Última semana de julio que va a terminar con una faena récord y con perspectivas de un descenso en la actividad en agosto. Los precios de la hacienda continuaron firmes mientras se espera el efecto que tendrá la faena de cuota en agosto sobre el mercado. Si bien la incidencia es menor que en años anteriores, operadores industriales consultados por Monitor Ganadero descontaron que habrá una menor actividad en los próximos meses.

El gerente de un frigorífico indicó que el firme ritmo de actividad -con pesos de carcasa que mostraron el ingreso de animales de animales no terminados- va a dejar un “agujero” de oferta para más adelante. A esto se suma -indicó- una fuerte respuesta de los verdeos a mejores condiciones de clima y la fertilización. A su juicio, sería razonable pensar hacia delante en una faena entre 42.000- 46.000 cabezas semanales.

Desde el lado de la demanda, China sigue firme en los pedidos y con los problemas de contenedores que no ceden. Entre los operadores del sector se indica que es difícil que haya una normalización en la oferta de contenedores hasta el año que viene. Los valores para la Unión Europea en el rump & loin se consolidan por debajo de los US$ 12.000 por tonelada. Operadores consultados por Monitor Agrícola destacan que casi no hay diferencias en los valores negociados por Argentina y Uruguay, cuando habitualmente hay un premio. “En Argentina hay un apuro por vender que presiona al mercado a la baja”, apuntó un industrial.

Ante esa realidad, se sigue vendiendo a Europa, pero se trata de “cuidar” la oferta que se genera. Se buscan otros mercados para hacer un mix de este tipo de cortes, aunque son de menor volumen. “Chile ha ayudado bastante desde ese punto de vista”, dijeron en un frigorífico sumando más negocios de enfriados a China y otros destinos de Asia.

Los números de ventas efectivas dentro de la cuota están algo por encima del 50%, aunque ya se ha negociado buena parte. “Queda poco por vender dentro de la cuota con Estados Unidos, y se trata de aprovechar lo que se coloca en la mediada que China sigue siendo más competitivo en los cortes de no tanto valor”, apuntó una fuente industrial.

Como pan caliente

En los primeros 14 días de julio se colocó el 62% del cupo disponible de la cuota 481 para el trimestre julio-setiembre.

De acuerdo a datos de la Comisión Europea, en los primeros 14 días de julio se dieron colocaciones por 3.403 toneladas dentro del cupo 481 para terceros países excluyendo a EEUU. Este volumen es equivalente al 61,9% del cupo de 5.500 toneladas prevista para el primer trimestre del ciclo 2021/2022 (julio-junio).

En el ciclo 2020/2021 se dio un cumplimiento de 99,6% del cupo de 24.250 toneladas.

Avanza proceso de concentración de faena local

En el primer semestre se consolida proceso de concentración de la faena. En el informe de INAC (https://www.inac.uy/) sobre el primer semestre se indicó que en ese período el 68,7% de la faena se concentró en 10 frigoríficos contra el 68,1% de igual período de 2020 y el 64,1% de igual lapso de 2019.

Hay que tener en cuenta que para el primer semestre de 2021 volvió a faenar el Canelones- que está dentro de los 10 principales- mientras que entre enero y junio de 2020 no había tenido actividad.

Tomando la serie de faena de INAC, desde 2016 a 2020 se dio un incremento en la participación de las 10 principales plantas sobre la faena total. En 2020, estas 10 plantas -aún sin la actividad del Canelones- representó el 68,1% del total contra el 64,9% de 2019, el 62% de 2018, el 59,2% de 2017 y el 58,8% de 2016.  

El precio del cuero fresco sale del CTI

Precios de cuero fresco supera US$ 0,50 por Kg por primera vez desde octubre de 2017.

En las tres primeras semanas de julio el precio promedio del cuero fresco fue de US$ 0,51 por kg. En junio el precio promedio fue de US$ 0,48 por Kg contra US$ 0,01 de igual mes de 2020.

En el primer semestre el valor promedio de US$ 0,37 por Kg, 30 centavos más que el precio promedio del año pasado y por encima de los US$ 0,21 por Kg de la primera mitad de 2019.

Brasil

Faena del primer semestre cayó 6,75% frente a igual período de 2020. Valores internos operan estables. Indicador de novillo cerró sobre US$ 4,10 por Kg.

Los valores del ganado en Brasil en reales operan desde hace más de un mes con valores relativamente estables presionados por la demanda de la exportación, pero con un mercado interno que no reacciona. Hay premios de R$ 5 para los novillos que tienen destino de exportación respecto al promedio de la categoría.

El Indicador Boi Gordo Cepea/B3 -con referencia en San Pablo- terminó el viernes con un valor 0,66% superior al cierre de junio. En dólares terminó en US$ 61,45 (US$ 4,10 por Kg). Nuevos episodios de heladas en regiones productoras presionaron la oferta de la reposición bajando sus valores.

Según datos preliminares relevados por la consultora Agrifatto, en el primer semestre la faena de vacunos fue de 10,3 millones de cabezas, 6,75% menos que en igual período del año pasado. Este relevamiento toma en cuenta los frigoríficos que actúan bajo inspección del gobierno federal. La consultora destacó que se trató del menor nivel de faena para un primer semestre en 17 años.

Datos oficiales en Mato Grosso mostraron para el primer semestre una contracción de 11,5% en la faena frente a igual período de 2020. En las hembras la faena fue 19,6% inferior. 

Argentina

Precios internos de carne vacuna suben 14% en mayo y junio. Las exportaciones cayeron 45% interanual luego de un sólido volumen en mayo.

El relevamiento del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA) mostró que en junio el valor promedio de los cortes vacunos subió 7,7% luego de avanzar 6,1% en mayo. De acuerdo a IPCVA, en junio los aumentos más significativos se dieron en puntos de venta que atienden al nivel socioeconómico medio (8,9%) y bajo (7,4%). Mientras entre mayo y junio los 24 cortes vacunos relevados en el mercado interno subieron 14,2% en promedio, cortes de cerdo y de pollo -sin intervención oficial- subieron 2% y 5% respectivamente.

En junio las exportaciones de carne vacuna desde Argentina sumaron 49.000 toneladas peso carcasa, 45% menos que en mayo y un tercio menos que en igual mes de 2020. Así surge de los datos divulgados por la oficina estatal de estadísticas (INDEC).

El portal Valor Carne resaltó la revisión que hizo el INDEC sobre las exportaciones de mayo, que pasaron de 78.000 a 89.000 toneladas peso carcasa, un volumen cercano a los récords recientes de octubre y diciembre de 2019 y de noviembre de 2020 (entre 90.000-96.000 toneladas).

Valor Carne indicó que, si bien el anuncio de suspensión de exportaciones se dio el 17 de mayo, los exportadores siguieron usando los permisos tramitados anteriormente. Y que el volumen de negocios tramitados fue muy fuerte hasta mitad de mayo porque a partir de esa fecha comenzó el nuevo sistema de Declaración Juradas de Ventas al Exterior.

Si bien se descuenta con que habrá un cupo para cortes Hilton sin la restricción del 50% de exportaciones respecto al año anterior, hasta ahora no ningún decreto o reglamentación que así lo informe. Tampoco se flexibilizó la salida de cortes de vacas manufactura para China. 

Estados Unidos

Datos alcistas. Cae más de lo esperado el stock vacuno al 1 de julio. Ingreso de animales a feedlots en junio fue inferior al esperado. Stocks de carne por debajo de igual fecha de años anteriores.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que en junio el ingreso de vacunos a corrales fue 7,1% inferior a igual mes de 2020 cuando el mercado esperaba una caída de alrededor de 4%. El número de animales en feedlots al 1 de julio fue 11,3 millones, 1,3% menos que en igual fecha de 2020.

La semana pasada el USDA también divulgó su reporte bianual sobre existencias ganaderas. Al 1 de julio el stock era de 100,9 millones de cabezas, 2% por debajo de igual fecha de 2020. Según las agencias, el grueso de los analistas preveía un número 0,5% inferior a un año atrás.

El stock de vacas al 1 de julio fue de 31,4 millones de cabezas, 2% por debajo de igual fecha de un año atrás y también por debajo de lo esperado.

En tanto, los stocks de carne roja en cámaras refrigeradas al cierre de junio totalizaron 868,75 millones de libras, 8% menos que un año atrás. Las existencias de carne vacunas fueron 7% inferiores a un año atrás con un aumento en la producción de 1% durante junio.

Europa

EEUU solamente utilizó el 57% del cupo disponible en el ciclo 2020/2021 de la cuota 481.

En el año comercial 2020/2021 (julio-junio) Estados Unidos utilizó el 57% del volumen disponible de la cuota 481 de carne de alta calidad con la Unión Europea.

En términos absolutos, las exportaciones de carne vacuna estadounidense dentro del cupo 481 totalizaron 11.783 toneladas en 2020/2021 contra 11.097 toneladas en 2019/2020 y las 12.628 toneladas de 2018/2019.

En términos relativos al total de la cuota, las colocaciones en 2020/2021 fueron inferiores a los ciclos previos. Las 11.783 toneladas colocadas entre julio de 2020 y junio de 2021 fueron equivalentes al 57% del cupo disponible de 20.750 toneladas. Un informe del USDA indicó que esas casi 9.000 toneladas que no se colocaron están valuadas en casi US$ 100 millones.

Para el ciclo 2021/2022 -que comenzó el 1 de julio- Estados Unidos tendrá un cupo disponible dentro de la cuota 481 de 24.200 toneladas. 

China

Inundaciones en el Centro del país pueden activar más brotes de fiebre porcina. Funcionarios del Ministerio de Agricultura ven un repunte de los precios de la carne porcina en el corto plazo.

Las inundaciones en el Centro de China atizaron los temores sobre nuevos rebrotes de fiebre porcina africana con las autoridades admitiendo que sigue siendo “complicada” la prevención y control de la enfermedad.

La semana pasada se dieron precipitaciones intensas con inundaciones en la provincia de Henan, una de las principales productoras de cerdo del país. La agencia Bloomberg indicó que pudo haber daños en algunas granjas a lo que se suman problemas sanitarios que puede activar los casos de fiebre porcina africana.

Analistas de la consultora Bric Agriculture Group dijeron a Bloomberg que la principal preocupación es el potencial aumento de los casos de la enfermedad en la que medida que cerdos Sanos entren en contacto con animales enfermos o con raciones y agua contaminada.

El Ministerio de Agricultura ha reportado 11 incidentes de gripe porcina africana, aunque operadores privados señalan que son más. Funcionarios de Agricultura dijeron en rueda de prensa el martes 20 que las nuevas variantes de la enfermedad y períodos de incubación más largos han más difícil identificar nuevos casos.

Funcionarios chinos dijeron este lunes que en el corto plazo los precios de los cerdos seguirían recuperándose debido a una caída en el número de animales nacidos a principios de año.

Se prevé una moderación en el nivel de la faena en julio y agosto, según indicó Wan Jinsong, el director del Departamento de Precios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. “Prevemos que los precios continúen avanzando gradualmente por un tiempo”. Desde fines de junio el precio de los cerdos vivos subió alrededor de 15%.