Se calienta el mercado cárnico, ¿se repite la historia de 2019?

Un mercado externo que ya estaba “caliente” para la carne vacuna agregó el componente especulativo del cierre parcial de exportaciones en Argentina. El viernes hubo encuentros entre representantes de los productores y la industria frigorífica con el gobierno de dicho país. Hay expectativa que efectivamente el cierre sea por 30 días -o incluso menos- si el gobierno obtiene un compromiso de mayor oferta interna a precios reducidos.

Por lo que pudo trascender durante el fin de semana y, por consultas de Informe Ganadero (https://informeganadero.com.ar/) en directivos que participaron de la reunión del viernes, entre los productores hay más resistencia a acordar con el gobierno porque consideran que serán ellos los que pagarán el costo de un arreglo. Desde las grandes firmas frigoríficas hay mayor intención de llegar a algún tipo de entendimiento. Además, no miran con malos ojos las acciones de las autoridades ante operadores que no tienen planta y que han ganado participación en China.

El gobierno de Alberto Fernández excluyó de la suspensión de exportaciones los envíos a los contingentes arancelarios como las cuotas con Europa (Hilton y 481) además del cupo con Estados Unidos y uno, muy acotado, con Colombia. Había negociaciones para que se cumplieran también los negocios pactados por carne kosher.

Entre varios operadores de la industria consultados por Informe Ganadera se destaca la cautela sobre este repunte de precios en China teniendo en cuenta lo que sucedió en 2019. Se indicó que hay operadores en la importación de carne que no están dentro de los habituales clientes.

En algunos casos se prefiere no hacer negocios con actores que salen y entran del mercado. En la mayoría, se pide un porcentaje mayor de pago por adelantado para evitar problemas. “Con el que acepta se hace negocio, con el que no, preferimos no correr ese riesgo”, dijeron en un frigorífico de porte mediano.

MERCADO YA ENCENDIDO ANTES DE ARGENTINA

Ya antes del anuncio en Argentina operadores del mercado indicaban que China estaba pagando valores no muy lejanos a los del segundo semestre de 2019. Había factores que reforzaban esa mayor demanda desde China por menor oferta en otros proveedores y con un mercado estadounidense también muy firme para las carnes uruguayas.

Operadores consultados por Informe Ganadero indicaron que luego del anuncio argentino de suspensión de exportaciones hubo pedidos desde Uruguay y Brasil por precios a China ahora sí similares a los de 2019. La movida desde Argentina coincidió con la feria de alimentación SIAL en China donde se reportó que hubo pedidos de precios muy firmes desde Brasil.

El mercado va a esperar esta semana si hay un avance en las negociaciones entre los operadores de la cadena cárnica argentina con el gobierno. De eso posiblemente dependerá que China convalide, o no, los nuevos valores pedidos por los exportadores de otros países. Hay que tener en cuenta que en 2020 Argentina explicó el 22% de las importaciones chinas de carne vacuna.

En el mercado de hacienda en Uruguay los valores para los mejores novillos llegaron a US$ 4 por quilo. Hay expectativa por si China consolida un nuevo nivel de precios y cómo eso se puede trasladar a los valores internos de la hacienda. También en Brasil se notó un repunte en los valores pagados por la haciendo luego de unas semanas de afloje, aunque la oferta continúa restringida. 

MERCADO EUROPEO

Un operador que trabaja con el mercado europeo dijo a Informe Ganadero con las primeras noticias desde Argentina hubo algunas compras a valores mayores, pero luego se normalizó cuando se confirmó que se respetaban las ventas dentro de cuotas. “El lunes y martes pudo haber gente que pagó de más, pero no fue mucho”, agregó.

Señaló que en Alemania la recuperación de la demanda es menor que en otros países europeos donde se van levantando más rápido las restricciones a la actividad. Igual indicó que hay stocks en Europa porque la demanda para las Pascuas fue inferior a la esperada en varios países. El operador dijo que en Argentina piden US$ 13.000 por tonelada por el rump & loin lo que permitiría precios más altos desde Uruguay. 

DATO SEMANAL DE IMEX SUPERÓ ANTERIOR MÁXIMO DE 2019

El Ingreso Medio de Exportaciones (IMEX) de carne vacuna llegó en la semana cerrada el sábado 15 a US$ 4.653 por tonelada peso canal, superando el anterior máximo desde setiembre de 2019.

Si bien hay que ser cauto por los datos puntuales -que pueden tener movimientos fuertes dependiendo lo que se cargó en ese período- en las últimas cuatro semanas el IMEX se ha ubicado por encima de las US$ 4.000 por tonelada.

En el acumulado de 2021 hasta el sábado 15 el valor promedio del IMEX es de US$ 3.862 por tonelada, 1,3% por debajo de igual período del año pasado. 

MOVIDA ARGENTINA COMPLICA AÚN MÁS OFERTA RESTRINGIDA

La suspensión de exportaciones argentinas a mercados como China deja al gigante asiático en una posición difícil teniendo en cuenta la situación de los grandes proveedores mundiales. Según datos oficiales, en abril los precios de la carne de cerdo fueron 21,4% inferiores a un año atrás. Mientras, los precios minoristas de la carne vacuna y ovina se ubicaron 4,1% y 9,4% respectivamente por encima de abril de 2020.

En un artículo de Meat Livestock Australia se destacó que las referencias de precios de algunos cortes vacunos avanzaron más de 20% en lo que va del año. “Una menor oferta desde exportadores clave como Brasil y Australia han contribuido al incremento de precios”. A eso se suma la menor oferta de carne desde India por la crisis generada por el Covid lo contribuye a una mayor demanda en otros mercados.

AUMENTAN IMPORTACIONES DE EEUU POR CARNE DEL MERCOSUR 

En el acumulado del año hasta el 15 de mayo las importaciones estadounidenses de carne vacuna uruguaya congelada o enfriada llegaron a 14.669 toneladas, un volumen 6% superior a igual período de 2020, según los datos del Departamento de Agricultura de EEEU.

En el total se destaca un mayor ingreso de carne vacuna desde el Mercosur con un descenso desde Oceanía, especialmente desde Australia.

De acuerdo a los datos, las importaciones desde Brasil totalizaron 9.765 toneladas contra apenas 82 toneladas de igual período de 2020 cuando todavía estaba suspendida las compras de carne brasileña. En tanto, las importaciones de carne vacuna argentina sumaron 4.096 toneladas, 21% más que en igual período del año anterior.

Las importaciones desde Australia se contrajeron 45% anual con un descenso de 6% en el caso de Nueva Zelanda. 

CRECE LA TENSIÓN ENTRE GANADEROS E INDUSTRIA EN EEUU 

En el mercado estadounidense crece la presión de las principales asociaciones de productores ganaderos y miembros del Congreso ante el gobierno ante un fuerte incremento en los márgenes de la industria frigorífica destacando el alto nivel de concentración.

A mediados de mayo se dio un inédito cónclave de las principales asociaciones y federaciones de productores para analizar la situación del mercado cárnico pidiendo que se profundicen las investigaciones sobre posibles conductas distorsivas de la industria frigorífica. Se remarcó que el 85% de la faena está en manos de cuatro grupos.

Según datos del USDA, desde el 12 de marzo los precios mayoristas de la carne vacuna han aumentado 43% mientras el valor del ganado solamente subió 5%. 

MARFRIG SE QUEDA CON CASI EL 25% DE ACCIONES DE LA GIGANTE BRF

Marfrig confirmó el viernes al cierre del mercado que compró el 24,23% del capital accionario del grupo brasileño BRF, líder mundial en exportaciones de carne aviar. De esta manera Marfrig se transformó en el principal accionista individual de BRF.

En la comunicación al mercado Marfrig señaló que la inversión apunta a “diversificar las inversiones” en un sector complementario. El grupo liderado por Marcos Molina aclaró que “no pretender elegir miembros en el Consejo de Administración o ejercer influencia sobre las actividades de BRF”.

En 2019 se habían dado negociaciones entre Marfrig y BRF por una fusión que, finalmente, quedaron sin efecto. El viernes las acciones de BRF saltaron 16,2% en la bolsa de San Pablo.