Brasil y China negocian compras, Uruguay aprovecha oportunidades

Con dos subas en los precios internos de la carne vacuna en las dos semanas previas, las importaciones toman fuerza reflejando la mayor brecha entre los precios de la hacienda local y en la región, especialmente con Brasil.

Según fuentes del mercado interno, en las dos últimas semanas se dieron una suba de $ 10 por Kg y otra de $ 8 por Kg en los precios de los cortes con hueso de la carne vacuna nacional.  Y es probable que pueda darse un nuevo ajuste en los próximos días.
 
“La carne en Brasil se consigue a precios sensiblemente inferiores a los de Uruguay”, dijo un operador del mercado doméstico que anticipa un fuerte volumen de compras desde ese país.
 
Según los datos de Aduanas, en los primeros cuatro días hábiles de octubre las solicitudes de importación de carne vacuna enfriada totalizaron 407 toneladas contra las 1.997 toneladas de setiembre, que fue el segundo con mayor volumen de compras al exterior.

“Pedaleando en el aire”. Para dos ejecutivos de la industria frigorífica esa es la definición de la coyuntura en el mercado de carne. Otros operadores vinculados a los productores creen que la industria ha cerrado negocios a buenos precios y que eso los lleva a seguir faenando arriba de 50.000 cabezas semanales.
 
“Nadie está especulando”. Esa esa es otra definición clave ya que los productores están vendiendo todo lo que pueden y la industria faenando a alto ritmo. Sin embargo, algunos consignatarios indicaron que en los últimos días hubo se notó un mercado algo menos ágil. “Creo que por octubre China va a seguir activa porque se está asegurando la oferta antes del año nuevo en ese país”, dijo un bróker a Monitor Ganadero.
 
Esta semana es clave porque deberían darse novedades sobre la rehabilitación de la carne brasileña al mercado chino. La semana pasada fueron cuatro días de feriado. El viernes algunos operadores chinos volvieron al mercado, pero en una jornada de escasa actividad.
 
Un industrial advirtió que hay alrededor de 6.000 contenedores de carne vacuna brasileña llegando en estas semanas a China. “Lo que pagaron fue un porcentaje del negocio. Lo mínimo que van a pedir es un descuento”, dijo este ejecutivo.
 
Y es que para casi todo los analistas y operadores de mercado sorprendió que China demore más de un mes en rehabilitar a Brasil. En ese país varios observadores del mercado indicaron que podría ser una estrategia para renegociar con Brasil, aunque mientras China siguió pagando altos valores no solamente por la carne uruguaya sino también por la de otros orígenes, como la estadounidense.
 
Entre los operadores locales se considera que el mayor factor de riesgo puede estar en la vaca si hay alguna corrección de precios desde China. Para los novillos se espera que la llegada de las cuadrillas kosher más los negocios hacia Europa le puedan dar algo más de sostén a los valores.

Exportaciones en aumento

Los datos hasta comienzos de octubre sobre las colocaciones externas y la relación entre el precio de las exportaciones y el precio de la hacienda no mostrarían un desajuste excesivo.
 
El promedio móvil de 30 días del Ingreso Medio de Exportaciones (IMEX) de carne vacuna hasta el sábado 2 de octubre fue de US$ 4.659 por tonelada peso canal con picos en ese período por encima de US$ 4.800 por tonelada con un novillo entre US$ 4,70-US$ 4,80 por Kg.
 
Como se ve en la gráfica, en setiembre el valor promedio del IMEX fue de US$ 4.665 por tonelada, bien por encima de igual mes tanto de 2020 como de 2019.

Los feedlots a todo vapor para 2022

Con expectativas sobre mayores programas para faena en feedlots, hay varias empresas que ya decidieron aumentar la capacidad instalada para 2022. Hay tantos frigoríficos como empresas que tienen corrales que están invirtiendo para tener mayor capacidad de encierre de animales, según un relevamiento de Monitor Ganadero.
 
El gerente de Proyectos Ganaderos de Marfrig, Valentín Aznárez, dijo en radio Rural que hoy la compañía tiene una capacidad de 16.000 cabezas en corrales y está “la posibilidad concreta” de ir a 20.000 animales.
 
Para Aznárez -teniendo en cuenta las oportunidades que se están abriendo- en 2022 “nos va a falta capacidad instalada” para atender la demanda, aunque “se está reaccionando rápidamente”.
 
Agregó que hay alternativas que están manejando en Marfrig de encierres de 200 días a lo que se suman los de 100 días a la cuota 481 y a China a lo que se ha sumado Japón.

Siguen cayendo los precios en Brasil

En Brasil los valores de la hacienda siguieron cayendo con analistas estimando que en setiembre estuvo activa la mitad de la capacidad de faena del principal exportador mundial de carne. Según Scot Consultoría (https://www.scotconsultoria.com.br/), el indicador sobre capacidad ociosa de los frigoríficos llegó al nivel más alto desde el inicio de la serie en 2012.

 
La firma estimó que en la primera semana completa de octubre los precios del ganado gordo cayeron 4,3% en las principales zafras paulistas. El Indicador de Boi Gordo de Cepea/B3 -con referencia en San Pablo- sufrió una fuerte caída el viernes llevando el descenso en las primas seis jornadas hábiles de octubre a 6,98% en reales. En dólares, el indicador cerró el viernes en US$ 3,28 por Kg.

En setiembre se dio el mayor registro mensual de exportaciones de ganado en pie gracias a las ventas que se dieron a Vietnam. Ese fue el único destino para las exportaciones de setiembre por US$ 18,03 millones.
 
En el acumulado enero-setiembre las exportaciones de ganado en pie totalizaron 19.920 toneladas por US$ 48,4 millones, una caída de 79% en volumen y de 74% medido en dólares.

Argentina Plantea cupos de exportación hasta fin de año

Representantes del gobierno argentino confirmaron que se permitirá la exportación de carne de vaca conserva por la faena de 140.000 animales, se hará a través de cupos y por un plazo que va hasta fin de año.
 
Serán aproximadamente 21.500 toneladas entre alrededor de 70 plantas que tienen habilitación para exportar a China. Para este proceso se agregó a plantas que habían quedado fuera del cupo de exportación previsto por el gobierno. Esto, porque no habían exportado en el segundo semestre de 2020 que es el periodo que se tomó para definir el volumen habilitado para colocar en el exterior.
 
En principio, se había previsto que el decreto que liberaría la exportación de esta categoría saldría el lunes 4. Por un lado, hubo que ajustar con los gobernados de las principales provincias ganaderas, se indicó desde el gobierno. Lo que no dicen las autoridades, pero fue de los principales factores, fue que la decisión de liberar estas exportaciones estaba atada a una renovación del acuerdo para ofrecer carne en el mercado interno a precios populares que finalmente se firmó el jueves.

EEUU hace récord de exportaciones de carne vacuna

En agosto las exportaciones estadounidenses de carne vacuna lograron un nuevo récord mensual medido en dólares alcanzando los US$ 1.040 millones.
 
Según los datos procesados por la US Meat Export Federation, en agosto las ventas externas de carne vacuna sumaron 132.577 toneladas, con un volumen 21% superior a igual mes de 2020 y el segundo más alto en lo que va de este año.
 
En el acumulado de 2021 hasta agosto las ventas externas totalizaron 995.407 toneladas por US$ 6.620 millones, un incremento de 18% en volumen y de 34% en dólares frente a igual período del año pasado. Se destacó que las exportaciones en agosto fueron 6% superiores en volumen y 20% en valor respecto al anterior récord de 2018.

Sigue cayendo la producción de carne en la Unión Europea

En 2022 se registrará la cuarta caída anual en la producción de carne vacuna de la Unión Europea mientras las importaciones crecerían por segundo año consecutivo. Así surge del informe de perspectivas de corto plazo publicado por la Comisión Europea el viernes 8.

Según el reporte, la mejora en la situación económica y los precios favorables limitarán la caída de la producción de carne del bloque en 0,5% este año previendo un descenso de 0,9% para 2022. De confirmarse esta proyección, la contracción en la producción será de 3,7% o 200.000 toneladas desde 2018 a 2022.

El consumo interno del bloque bajaría 0,5% en 2021 y otro 0,5% en 2022. También se daría un cuarto descenso anual consecutivo en el consumo interno que retrocedería en casi 295.000 toneladas o 4,3% entre 2018 y 2022.

En 2021 las importaciones de carne vacuna llegarían a 322.000 toneladas, con un crecimiento de 5% frente al año previo. Para 2022 se apunta a un volumen de importaciones de 354.000 toneladas, un incremento de 10%.